Jess ci porta a Tolosa 31. Ha organizzato un incontro con un young man di nome Thierry31 sulle rive della Garonna. Camminiamo lungo il fiume e vediamo il nostro amico Thierry che si masturba il suo grosso cazzo sotto un albero in lontananza. Presto raggiunge Jess, che si inginocchia e lo pompa subito. Le anatre non li disturbano nemmeno. I pescatori, invece, vedendo la scena, preferiscono tornare indietro... Almeno 10 minuti buoni di gola profonda durante i quali Jess mangia i 20 cm di spessore di Thierry. Poi Thierry si mette al lavoro sul nostro amico Jess. Buone leccate nel suo piccolo giro e primi piani delle sue palle piene che colpiscono il culo di Jess. Poi Thierry si alza e dirige il suo cazzo verso i pettorali di Jess. Pettorali bellissimi che stanno per essere inondati di sperma bianco e denso.
